מנהלה ומסמכים
השגרה המנהלתית היומיומית, מתנהלת לבד
כל מסמך שמגיע נשמר, מותאם ומועבר לאישור. כל תשלום שממתין נרדף אוטומטית. אתם נכנסים לתמונה רק כשצריך להחליט.
טיפול במסמכים
מהתיבה הנכנסת ועד תיוק ואישור
כל מסמך נכנס עובר את אותו תהליך רגוע וצפוי.
- שלב 1
כל המסמכים נחתים במקום אחד
מייל, העלאה או סריקה — כל מסמך שמגיע לעסק נכנס לתיבה אחת מרוכזת.
- שלב 2
הם מותאמים לתהליך הנכון
חשבונית מותאמת להזמנה שלה, חוזה ללקוח שלו — אוטומטית, בלי מיון ידני.
- שלב 3
בלי הקלדה חוזרת למערכות אחרות
השדות שחולצו מהמסמך ממלאים את הרשומה הרלוונטית ישירות — כלום לא מועתק ביד.
- שלב 4
אישורים ומועדים במעקב
כל מסמך שדורש חתימה או החלטה מועבר לאדם הנכון, עם תזכורות לפני המועד.
גביית תשלומים
לקבל תשלום בלי שיחות מביכות
יתרות פתוחות במעקב ונרדפות לפי לוח זמנים שאתם קובעים — בנימוס, בעקביות, בלי שאף אחד ישכח.
- שלב 1
כל יתרה פתוחה במעקב
חשבוניות ותשלומים שלא נפרעו נמצאים במעקב אוטומטי, כך שכלום לא חומק ללא תשומת לב אחרי מועד הפירעון.
- שלב 2
תזכורות יוצאות לפי לוח זמנים
הלקוחות מקבלים תזכורת מנומסת לפני ואחרי מועד הפירעון, בטון ובערוץ שתבחרו.
- שלב 3
הסלמה לפי הכללים שלכם
אם תשלום נשאר פתוח זמן רב מדי, הטיפול עולה שלב אוטומטית — למנהל, או למסר תקיף יותר.
- שלב 4
אדם מחליט על חריגים
מקרים מיוחדים ומחלוקות מסומנים לטיפול אנושי — המערכת לא שולחת דבר רגיש בלי אישור.
מה זה מחליף
סביבת עבודה אחת במקום חמש הרגלים
- תיקייה משותפת מלאה בקובצי חשבונית מפוזרים
- הקלדה ידנית של מסמכים לגיליונות אקסל
- פתקיות ותזכורות ביומן לאישורים
- מרדף אחרי תשלומים מהזיכרון או מגיליון תאריכים
- חיפוש בשרשורי מייל כדי לדעת מי אישר מה
פחות אדמיניסטרציה. יותר זמן לנהל את העסק.
פותחים סביבת עבודה, מחברים תהליך אחד ורואים כמה מהעבודה היומיומית מטפלת בעצמה.
